La storia tra Willow e Kennedy continua indisturbata e il loro rapporto funziona molto bene. Questa armonia però si rompe quando Oz ritorna. Kennedy viene a sapere della vita etero di Willow e si sente minacciata da Oz, ma Willow la rassicura. Buffy e Dawn partono per l'Italia e Xander è disperato dalla morte di Anya e non ricorda nemmeno che Sunnydale sia sparita. Faith e Robin si mettono insieme e Faith gli racconta di quando era cattiva e il ragazzo rimane molto scioccato. Giles si mette alla ricerca delle altre cacciatrici sparse nel mondo e inizia ad addestrarle. Sua è anche la difficile scelta di scegliere la cacciatrice che sostituirà Buffy dopo la sua morte, dato che il consiglio è stato distrutto. Angel ha scoperto che Buffy ha dichiarato il suo amore a Spike, perciò si infuria e raggiunge Buffy in Italia, dato che Xander, all'arrivo di Angel a Sunnydale, gli ha detto dove lei e Dawn sarebbero andate.
Buffy è ancora molto sconvolta dalla morte di Spike e, sorpresa dall'improvvisa visita di Angel, decide di tentare finalmente ad avere una relazione "normale" con lui, cercando così di dimenticare il sentimento profodo che la legava a Spike.
Intanto Willow e Kennedy dopo essersi trasferite in brasile, incominciano un'intensa e appassionante storia d'amore.
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