AND NOW... LADIES & GENTLEMEN

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Valentin, gangster di origine inglese maestro del travestimento, prende il largo a Fécamp a bordo di un magnifico veliero per fare un giro del mondo in solitario, sia per sfuggire alla polizia che al suo passato. Nello stesso momento Jane, cantante jazz in un café chantant marocchino, una donna segnata dalla vita, canta il suo 'blues' nell'indifferenza del pubblico. Un uomo e una donna che sono destinati ad incontrarsi, poiché per entrambi l'ossessione è dimenticare il passato.